Acuicultura en Aysén: agregar más valor, diversificar y tomar posesión del litoral para la región

El sector salmonero en Aysén es una pieza relevante en la economía de la región, sin embargo, su verdadero potencial aún no se ha materializado completamente en términos del aporte al desarrollo económico regional. A partir de la revisión de datos económico-productivos de SERNAPESCA (2024 ¹) y otros organismos oficiales, se muestra cómo industria salmonera presenta oportunidades de desarrollo económico para Aysén pero también plantea importantes desafíos que requieren atención para maximizar su impacto positivo y minimizar los negativos, relevando que ello requiere que la industria agregue más valor en la región, diversificar la actividad, y proyectar geoeconómicamente a Aysén a este importante espacio territorial.

Acuicultura y salmonicultura en Chile

En Chile en 2023 se obtuvieron unas 1,502,952 toneladas de productos de la actividad acuícola, de los cuales el 73% correspondió a cultivo de peces, predominantemente salmónidos, y 26% a moluscos mayoritariamente mitílidos.

Relevancia de Aysén en la producción de salmones

En las regiones del sur austral en 2023 con 1,087,388 toneladas de producción acuícola de peces, es decir el 99.8% del total de producción de peces del país, Aysén fue la principal productora con el 47% de la producción de este subgrupo, seguido de Los Lagos con un 41% y Magallanes con un 12% de la producción de peces.

La producción de peces de la zona sur-austral preferentemente salmónidos, se contra en salmón del atlántico abarcando el el 71% de la producción (769,071 toneladas), 25% para salmón plateado o Coho (276,211 toneladas) , 4% para trucha arcoíris (42,092 toneladas) y marginalmente otras especies.

Es así como la región de Aysén con el 47% de la producción (cosechas) es la principal productora de salmones del país. De acuerdo a los antecedentes gremiales, esos niveles de producción se generan con unos 120-130 centros de producción en la región.

Como la producción de salmón y trucha prácticamente es la única activida acuícola de Aysén, a diferencia de Los Lagos que también tiene cultivo de mitílidos, representó en conjunto con Pesca, el 30,7% de la actividad económica regional en 2023 (en base a datos Banco Central 2024 ² constituyendo una columna vertebral de la economía regional actividad asociada esencialmente a las comunas acuícolas y litorales: Puerto Aysén, Cisnes y Guaitecas, consolidando a la región como un actor clave en la acuicultura.

El sector generó exportaciones por uno 6,461.8 millones de dólares en 2023 constituyendo el segundo sector exportador después de la minería en Chile, siendo el principal mercado de exportación Estados Unidos exportando principalmente salmones del atlántico y coho.

La salmonicultura prácticamente no agrega valor en Aysén

A pesar de los niveles de producción, el sector enfrenta una desconexión entre la producción y el procesamiento local ya que aún es la principal productora, la mayor parte del valor agregado se genera fuera de la región, particularmente en Los Lagos. Aysén con el 47% de la producción nacional de salmones en 2023, la industria manufacturera regional sólo adquirió como materia el prima el 3% de esa producción salmonera y generó sólo el 3% nacionales de los productos procesados basados en esta materia prima.

La región de Los Lagos por otro lado, con el 41% de la producción en 2023, recepcionó como materia prima el 85% de la producción nacional, lo que implicó una transferencia del 92,1% de la producción regional de salmones de Aysén, unas 482.843 toneladas, a la industria de manufactura de pescados y mariscos de Los Lagos.

La Región de Magallanes, por otro lado, a pesar de tener un 12% de la producción nacional, prácticamente procesa toda su producción en la misma región logrando que el sector no sólo aporte al PIB desde la producción, sino también que lo haga a través de la manufactura y genere mayor empleo regional y valor agregado por el procesamiento dentro de la región.

Luego y a pesar de la importancia productiva nacional en acuicultura, no es en la Región de Aysén donde se agrega valor a la producción acuícola sino que esta se efectúa en Los Lagos.

Aporte de la producción y procesamiento al PIB Regional

Esta afirmación es consistente cuando se contextualiza la importancia de la actividad Pesca (y acuicultura) e Industria Manufacturera en los PIB regionales de las tres regiones involucradas.

A pesar de que el sector Pesca (y Acuicultura) en Aysén representa el 31.2% del PIB Regional en 2024 y el sector Industria Manufacturera agrega 5.2% adicional, es en términos monetarios donde se percibe la mayor diferencia con Los Lagos. En esta región PIB del sector manufacturero pesquero y acuícola esta compuesto por dos subsecrores vinculados, por una parte el procesado o manufactura de salmónidos de la misma región y de los que provienen de Aysén, y la producción de alimento para salmones que se manufacturan en Los Lagos y que nutren a los salmones de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes. Lamentablemente los datos de PIB de la Industria Manufacturera regionales no están desagregados en en este nivel por lo que no todo el PIB Manufacturero de cada región puede vincularse a salmonicultura en cada región, y que en el caso particular de Los Lagos, esta actividad abarca también el procesamiento de la industria ganadera de carne y leche regional, zona con la mayor dotación ganadera del país y otros rubros. Aún con este alcance, no es posible obviar el peso relativo combinado de ambas actividades producción y manufactura especialmente en términos monetarios comparativos entre la Región de Los Lagos, versus Aysén y Magallanes.

Es importante aclarar que los datos tanto de Pesca como de Industria Manufacturera del PIB Regional, no se desagregan Pesca de Acuicultura por lo que los datos a este nivel si bien no representan al totalidad de la actividad, si involucran una parte importante de ella aun cuando no está cuantificada.

Distribución del Valor Agregado Salmonero por regiones

Un estudio de INE Los Lagos en su Encuesta Estructural de la Industria del Salmón, Año 2016 (2019 ³) reveló que la Región de Los Lagos en 2016 prácticamente obtuvo el 64.02% del Valor Contable Bruto de toda la actividad salmonera nacional, esencialmente debido a que en ella estaba concentrado el 44.07% del valor agregado total debido al peso de la etapa de proceso que requiere la la producción salmonera, y además debido a que aportaba con el 15.00% de la etapa de agua salada (engorda) y el 4.95% de la etapa de agua dulce (producción y desarrollo de alevines), y a que ello lo podía realizar con unos 101 establecimientos productivos en cada una de las etapas.

A partir de los datos previos se pude inferir que el negocio salmonero se concentra en la Región de Los Lagos, y que ello ocurre esencialmente debido a que la región entrega a la industria las condiciones para poder desarrollar fase de manufactura que transforma materia prima en productos procesados exportables. Entre ellas destacan:

• mano de obra calificada para las distintas etapas en cantidad y a costos competitivos
• red vial, portuaria y aeroportuaria para logística y exportaciones
• red de innovación y desarrollo a través de centros de investigación y universitarios (Zanlungo et al. 2015 ⁴)
• apoyo público y político para condiciones habilitantes

Salmonicultura y Empleabilidad

Asociada a la concentración productiva y de procesamiento, así como la participación en el valor bruto total del sector acuícola en la Región de Los lagos está la capacidad del sector de generar puestos de trabajo. Si se tienen en cuenta los trabajadores empleados y a honorarios vinculados directa o indirectamente al sector pesquero-acuícola, la Región de los Lagos en 2022 empleó a unos 86,956 trabajadores, en las actividades (En base a datos SII, 2024 ⁵). :

• 031 – Pesca
• 032 – Acuicultura
• 102 – Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos
• 108 – Elaboración de piensos preparados para animales
• 501 – Transporte marítimo y de cabotaje
• 502 – Transporte por vías de navegación interiores.

En ese mismo año el 69.2% de los trabajadores estuvieron vinculados a la acuicultura, unas 60,176 personas, y a Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos el 15.7% del total del año.

En una realidad opuesta, en la Región de Aysén, de los 3,281 de empleos totales en 2022 el 73.2% de los trabajadores estuvieron vinculados a la acuicultura, unas 2,402 personas, y sólo el 1.1% regional unas 36 personas en la Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos. Magallanes en el mismo periodo empleó a unos 10,265 trabajadores en los sectores mencionados, con un 24.9% de ellos en el sector acuícola y el 41.6% en Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos.

La desproporción abismal en la capacidad de generar empleos entre Los Lagos y la región de Aysén, primer productor nacional de salmones, contrasta con el dinamismo del mercado laboral de los Lagos para el sectores analizados vinculados directa o indirectamente con la acuicultura, evidenciando que Aysén es sólo una extensión del sector salmonero de Los Lagos realizando a esa región importantes transferencias económicas y sociales por esta actividad, mientras su desarrollo económico se ve limitado por las desventajas comparativas especialmente aquellas vinculadas a la desconexión terrestre de Aysén con el resto de Chile y la incapacidad de la región de definir una proyección geoeconómica hacia su litoral, buscando estar más cerca de las operaciones acuícolas y pesqueras regionales procurando también incentivar la agregación de valor.

Desafíos en infraestructura y procesamiento

Una gran cantidad de la producción de Aysén es transportada fuera de la región para ser procesada, lo que limita las oportunidades de generación de empleo y desarrollo económico local. La evidencia anterior pone de relieve un fallo en la capacidad de la industria de aportar a la economía regional asociada a la incapacidad de las autoridades políticas y técnicas regionales y nacionales de generar condiciones que permitan aumentar la participación de Aysén, más que por aumento de la producción de salmónidos que ya evidencian límites de capacidad de carga, en la capacidad de generar valor agregado a nivel regional que permitan aportar7 mayores fuentes de empleo para la región. Aumentar el procesamiento regional mediante la generación de condiciones para que la industria manufacture en la región requiere una revisión y acuerdos público-privados de mediano a largo plazo.

El procesamiento de salmón genera valor agregado a través de la transformación de la materia prima en productos finales listos para la exportación. En este sentido, Aysén está transfiriendo gran parte de sus beneficios económicos a otras regiones que cuentan con mejor infraestructura y capacidad instalada para el procesamiento. Esta situación no solo implica una pérdida de oportunidades económicas directas, sino también una falta de dinamización en sectores conexos como el transporte, la logística, y la producción de insumos.

En términos de valor económico, la salmonicultura en Chile genera miles de millones de dólares en exportaciones. En 2023, las exportaciones de salmón y trucha alcanzaron los 6,456.3 millones de dólares FOB (en base a datos Aduna, 2024 ⁶) siendo Estados Unidos, Japón y Brasil los principales destinos​. De las exportaciones nacionales, Aysén representó solo el 2.10% de las exportaciones en 2023, lo que equivale a aproximadamente 135.7 millones de dólares​ sobre unas 16,335.3 toneladas exportadas sobre una cosecha de 513,084 toneladas .

Resulta palpable que para Aysén, con las tendencias de crecimiento económico y poblacional, los datos reflejan la necesidad urgente de aumentar la capacidad de procesamiento local para capturar una mayor parte del valor económico generado por la industria para la región.

Oportunidades para el desarrollo local

A pesar de los desafíos actuales, la industria salmonera en Aysén y otras actividades acuícolas y pesqueras regionales, presenta oportunidades significativas para el desarrollo económico local. Mejorar la infraestructura de procesamiento en la región podría inducir miles de empleos directos e indirectos, al mismo tiempo que se fortalecerían otros sectores, como el transporte, energía, servicios básicos y servicios industriales.

Adicionalmente, la región podría beneficiarse de una mayor integración vertical en la cadena de valor, permitiendo que el salmón producido en sus aguas sea procesado localmente y comercializado con un sello regional que añada valor a los productos exportados. Esto no solo diversificaría la economía local, sino que también posicionaría a Aysén como una región competitiva dentro de la industria global del salmón.

Proyectar geoeconómicamente Aysén a su litoral

En base a las proyecciones poblacionales y económicas, Aysén tiene un crecimiento limitado en comparación con otras regiones productoras, en particular con Los Lagos​. Es posible revertir esa tendencia con los incentivos e inversiones adecuadas en infraestructura y conectividad generando un mayor dinamismo económico. La región de Magallanes ha comenzado a implementar estrategias de procesamiento interno que podrían servir de modelo para Aysén.

Así también, la demanda internacional por salmón y otros productos acuícolas siguen creciendo ello representa una ventana de oportunidad para que Aysén se posicione como un productor y procesador clave en los próximos años. Algunos aspectos para promover la actividad acuícola regional, no solamente la salmonera está en fortalecer las condiciones habilitantes, como la mejora de la conectividad marítima y el suministro energético, para atraer inversiones y facilitar el crecimiento del sector, pero sin duda el más significativo es incorporar geoeconómicamente parte de las actividades económicas que se realizan en el litoral de aysén, aportando valor agregado, actividad económica y empleo a la región y en particular mejorando las condiciones de vida y actividad económica de los habitantes del litoral aysenino.

Para lograr este fin se requiere contemplar la construcción de un camino que se prolongue desde Puerto Aysén hasta la Península Elisa en las cercanías de Puerto Aguirre, y en una área por definir, establecer infraestructura portuaria, industrial y urbana, con la adecuada provisión de servicios básicos y urbanos para las personas y sus familias que deseen establecerse ahí . La idea general propuesta se muestra en el siguiente webmap.

Esta inversión corresponde a la construcción de unos 87 km de caminos nuevo, y la mejora de otros 20 km desde Puerto Aysén, además de la infraestructura portuaria y rampas. Permitiría reducir el tiempo de tráfico de buques a Puerto Aguirre de 4.5 horas de navegación a unas 2 horas por vía terrestre.

Imolemtar esta iniciativa logra que la región se proyecte y acerque a las actividades acuícolas, pesqueras y de áreas de manejo de recursos bentónicos y no solamente los salmoneros en el área de Islas Huichas y del Archipiélago de Los Chonos, permitieno procesar una parte importante de la producción pesquera y acuícola en la región en la misma zona transportada hacia Puerto Aysén o Chacabuco, con el consiguiente beneficio en el aumento de empleo e ingresos regionales por esa actividad, además de incentivar otras actividades en particular turismo, que esa ruta podría promover.

Si se asumen costos prepandemia esta construcción de carreteras pavimentadas podría requerir unos US$200 millones de dólares. A valores post-pandemia estos valores podrían bordear los US$ 500, requiriendo además la inversión en infraestructura portuaria, la provisión de servicios básicos y los requerimientos de urbanización para acoger actividad industrial, logística y residencial . Equivaldría a emplazar el equivalente a un Puerto Chacabuco en el fin de esa zona.

En relación a esta iniciativa, baste sólo encontrar una justificación razonable como contrapartida en la construcción del Puente sobre el Canal de Chacao que conectará en 2028 la Isla Grande de Chiloé al continente con una inversión que ya supera los US$1.000 millones, obra que una vez finalizada mejorará la conectividad de la Isla y liberará unos 8 ferries para apoyar otras rutas y proveer otros servicios marítimos australes.

Es obra también contempla una extensión de la Ruta 5 como doble vía y concesionada desde Chacao a Chonchi, al sur de Castro (MOP, 2024. ⁷), inversión equivalente a unos 643,9 millones de dólares actuales (15,3 millones de UF, 904,41 US$/peso).

Cabe preguntarse luego porqué el Estado de Chile lleva adelante una inversión de 1.600 US$ millones acumulados para conectar la Isla de Chiloé y mejorar las rutas en ella para una superficie de unos 8.394 km² y poder mejorar la calidad de vida de unos 168,185 hab​, mientras que aún mantiene desconectado por vía terrestre a Chile a la Provincia de Palena con unos 15,301.9 km² y una población de unos 18,349 habitantes, y a la Región de Aysén con una superficie de unos 108,494.40 km2 abarcando el 14,3% de las superficie nacional y a unos con unos 102,317 habitantes, al no concluir los 120 km de Carreteras Austral que comprenden el tramo Hornopirén-Caleta Gonzalo, además de reemplazar los puentes necesarios para poder sostener tráfico de camiones de carga y pasajeros hacia y desde Aysén al norte.

Esta es una propuesta es expone para contribuir al debate regional sobre las opciones para estimular el crecimiento y desarrollo económico regional.

El sector salmonero siendo una fuente actividad económica paraAysén, con importantes cuestionamientos ambientales, es una actividad en el que su potencial de aporte económico al desarrollo regional aún no ha sido plenamente debatido. Para que Aysén capture más valor agregado de la producción acuícola que opera en el territorio y no sólo salmonera, es esencial que se implementen políticas públicas orientadas a mejorar la infraestructura portuario-industrial, la conectividad terrestre, servicios básicos a precios competitivos, infraestructura productiva y urbana especialmente en litoral. Ello implican proyectar e integrar geoeconómicamente esta importe sector a la actividad económica de Aysén. Solo de esta manera la región podría aprovechar las oportunidades que ofrece esta industria y consolidarse como un motor de desarrollo económico y social, ello sin descuidar el necesario resguardo de las externalidades ambientales del cual la industria – con asiento y externalidades económicas positivas esencialmente en Los Lagos – debe también tomar las respectivas recaudos. Mejorar la competitividad de la industria acuícola aportando crecimiento económico de los habitantes de Aysén, requiere una coordinación público-privado para abordar acciones de mediano a largo plazo.

1. SERNAPESCA. 2024. Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuicultura
2. Banco Central. 2024. Base de Datos Estadísticos (BDE): Producto Interno Bruto Regional
3. INE Los Lagos. 2019. Estudio de Caracterización de la Industria Salmonera: estudio complementario al levantamiento estructural de la industria salmonera en la macrozona sur de Chile. Anexos. On line: https://regiones.ine.cl/los-lagos/estadisticas-regionales/economia/economia-regional/estructura-de-la-industria-del-salmon
4. Zanlungo M., Juan Pablo, Katz, Jorge, Araya G., Catalina. 2015. Servicios intensivos en conocimiento en la industria salmonera chilena. Inter-American Development Bank. https://doi.org/10.18235/0000027
5. SII. 2024. Estadísticas y Estudios del SII: Estadísticas de Empresa. https://www.sii.cl/sobre_el_sii/estadisticas_de_empresas.html
6. Aduana. 20204 Base de Datos Dinámicas de Exportaciones (consultado 30-09-2024)
7. MOP. 2024. Concesión Ruta 5 Tramo Chacao – Chonchi.